案件の完了状況と請求状況を一覧で確認できる、シンプルな社内管理画面を作りました。
サービス業／請求管理
※ 守秘義務に配慮し、実際の相談・制作で扱った課題や仕組みを、企業が特定されないよう一部一般化・再構成しています。確認できていない数値成果は掲載していません。
ご相談前の状態
案件管理と請求管理が別々の表にあり、月末に突き合わせる必要がありました。担当者しか分からない情報も多く、確認に時間がかかっていました。
行ったこと
案件名、完了日、請求書発行、入金確認を一つの一覧に整理。未請求や確認待ちを見つけやすくし、AIには備考の要約だけを任せる構成にしました。
変わったこと
月末の確認手順が明確になり、別の担当者でも状況を追いやすくなりました。
このような企業におすすめです
案件数が増えてきた方、請求確認を表計算ソフトだけで管理している方に向いています。
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